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Com esse aplicativo móvel você poderá fazer negócios do seu dispositivo móvel, onde estiver, acessando as principais funções do sistema que foram adaptadas especialmente para este fim. Entre elas: gerenciamento de contas, contatos e atividades e visualização de relatórios personalizados. As alterações feitas no seu dispositivo Android™ são atualizadas automaticamente no sistema pela Internet em tempo real. |
No centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários, certifique-se de que, para acessar cada visão do centro de trabalho do dispositivo móvel, o usuário esteja atribuído à visão relacionada do centro de trabalho do PC. Para mais informações sobre como atribuir direitos de acesso a usuários de dispositivos móveis, consulte o documento Gerenciamento de usuários e acesso na seção de administrador da ajuda on-line. Onze relatórios foram projetados no sistema padrão para utilização em dispositivos móveis: Leads por status, Desempenho de vendas, Taxa de conversão de leads, Análise do pipeline de oportunidades, Representantes de vendas por receita ganha, Representantes de vendas por receita no pipeline, Ciclo de vendas médio, Análise do pipeline para os próximos 12 meses, Scorecard de integridade do pipeline, Funil do pipeline e Resumo de vendas (ano atual).
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Pré-requisitos do dispositivo Esse aplicativo estar otimizado para ser utilizado nos smartphones Samsung Galaxy S™ e HTC Desire™. Outros dispositivos Android poderão executar esse aplicativo se atenderem aos seguintes requisitos mínimos:
Instalação Se o seu dispositivo atender aos requisitos acima, você poderá continuar com a instalação do aplicativo baixando-o diretamente do Android Market™.
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Para informações sobre como operar seu dispositivo móvel, consulte a documentação do fabricante. |
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Ao processar dados no aplicativo, você deverá salvar as alterações manualmente (toque o botão de menu do dispositivo e escolha Salvar. Se você utilizar o botão Voltar do dispositivo antes de salvar suas alterações, você perderá todos os dados que não foram salvos. |
Utilize os filtros na visão geral de Feed para selecionar as atualizações de feed que deseja visualizar: Todas, Do sistema, De pessoas ou Particulares. Para criar uma atualização de feed, pressione o botão de menu e escolha Novo. Para lançar sua nova atualização, escolha Salvar e fechar. Escolha uma atualização para visualizar detalhes. Na tela de detalhes, você pode comentar a atualização e abrir itens mencionados.
Você não pode mencionar pessoas/itens, enviar atualizações particulares, nem marcar atualizações de feed criadas no seu dispositivo Android. |
Você pode exibir, processar e criar clientes.
Na visão Clientes, uma luz amarela ou vermelha ao lado do cliente indica o status dele no sistema: a luz amarela indica que o cliente está em preparação e vermelha que ele está bloqueado. Uma luz amarela ou vermelha não o impede de realizar o processamento do cliente no seu dispositivo móvel.
Na visão geral, informações de endereço e detalhes de comunicação do cliente são exibidos na aba Geral. Utilize o botão de menu do dispositivo para exibir as ações disponíveis.
Utilizando as abas Contatos e Atividades, você pode procurar, exibir e processar contatos relacionados ou atividades relacionadas para o cliente. Selecione o contato ou a atividade para abrir uma visão geral. Aqui, você pode acessar informações e detalhes de comunicação do contato, assim como atividades relacionadas a esse contato específico, ou ao cliente em geral.
Escolha Docs.ERP para visualizar documentos de cotação ou pedido de venda gerados pelo seu sistema SAP ERP. Nota: essa aba não contém dados a menos que seu sistema tenha sido configurado para integrar documentos de vendas do seu sistema SAP ERP.
Você pode exibir, processar e criar oportunidades e leads.
Nas visões Oportunidades e Leads, você pode acessar listas de trabalho de oportunidades e leads.
Selecione uma delas para verificar os detalhes, alterar dados ou criar documentos e atividades subsequentes relacionados.
Você também pode, por exemplo, aceitar ou recusar um lead que foi atribuído a você, criar uma oportunidade a partir de um lead, alterar a probabilidade de sucesso ou o status de uma oportunidade, ou seguir atualizações de feed para um lead ou uma oportunidade.
Para oportunidades, escolha Docs.ERP para visualizar documentos de cotação ou pedido de venda gerados pelo seu sistema SAP ERP. Nota: essa aba não contém dados a menos que seu sistema tenha sido configurado para integrar documentos de vendas do seu sistema SAP ERP.
Você pode exibir, processar e criar contatos.
Informações de endereço, atividades e detalhes de comunicação do contato são exibidos na visão geral. Utilize o botão de menu do smartphone para alterar os dados gerais de um contato ou Adicionar para criar um contato inserindo o nome, o endereço, a comunicação e outros detalhes desse contato.
Se você criar um contato para um cliente existente, você poderá procurar e selecionar o ID do cliente no campo Cliente/parceiro.
Se houver uma foto do contato no sistema, ela será exibida automaticamente.
Você pode exibir, processar e criar atividades.
Na visão geral, utilize o botão de menu e selecione Processar para alterar uma atividade. O sistema propõe valores para muitos dos campos, por exemplo: organizador, datas e horas, categoria e prioridade. Você pode alterar esses valores manualmente e procurar e selecionar outros valores, como o cliente e os contatos para a atividade.
Você pode exibir, processar e criar compromissos.
Na visão Compromissos de hoje, você pode revisar e processar seus compromissos de hoje e amanhã.
Selecione um relatório a ser aberto e exibido na forma de gráfico. Na visão de gráfico, você pode selecionar cada barra para visualizar seus valores e sua descrição.
Utilize o botão de menu para processar um relatório e depois ordená-lo e filtrá-lo. Você também pode ampliá-lo ou alternar de uma exibição gráfica para uma em tabela.