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Mit dieser mobilen Lösung können Sie auf viele wichtige Funktionen des Systems zugreifen, die speziell für das Arbeiten unterwegs angepasst wurden. So können Sie z.B. Kunden, Ansprechpartner und Aktivitäten verwalten und personalisierte Berichte anzeigen. Alle Änderungen, die Sie auf Ihrem Android™-Gerät vornehmen, werden automatisch über das Internet in das System übernommen – in Echtzeit. |
Vergewissern Sie sich, dass im Work Center Anwendungs- und Benutzerverwaltung für jede Sicht des Work Centers Mobiltelefon, auf die von einem mobilen Gerät aus zugegriffen werden soll, der Benutzer des mobilen Geräts der entsprechenden Desktop-Work-Center-Sicht zugeordnet ist. Weitere Informationen über die Zuordnung von Zugriffsrechten zu mobilen Benutzern finden Sie in dem Dokument Benutzer- und Zugriffsverwaltung im Administratorabschnitt der Onlinehilfe. Im Standardsystem sind elf Berichte zur Verwendung auf mobilen Geräten vorgesehen: Leads nach Status, Scorecard für Verkaufseffektivität, Leadumwandlungsrate, Analyse der Opportunity-Pipeline, Vertriebsmitarbeiter nach gewonnenem Erlös, Vertriebsmitarbeiter nach Erlös in der Pipeline, Durchschnittlicher Verkaufszyklus, Pipeline-Analyse für die nächsten 12 Monate, Health Scorecard für Pipeline, Pipeline-Funnel und Erlösübersicht (aktuelles Jahr).
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Geräteanforderungen Diese Anwendung ist auf die Smartphones Samsung Galaxy S™ und HTC Desire™ zugeschnitten. Andere Android-Geräte können diese Anwendung ausführen, wenn sie folgende Mindestanforderungen erfüllen:
Installation Wenn Ihr Gerät die oben aufgeführten Anforderungen erfüllt, können Sie die Anwendung installieren, indem Sie diese direkt von Android Market™ herunterladen.
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Informationen zum Betrieb des mobilen Geräts finden Sie in der Dokumentation des Geräteherstellers. |
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Wenn Sie Daten in der Anwendung bearbeiten, müssen Sie die Änderungen manuell sichern (wählen Sie das Menü auf dem Gerät, und wählen Sie Sichern). Wenn Sie auf dem Gerät Zurück wählen, bevor Sie Ihre Änderungen gesichert haben, können alle nicht gesicherten Daten verloren gehen. |
Verwenden Sie die Filter in der Feed-Übersicht, um die Aktualisierungen auszuwählen, die Sie anzeigen möchten: "Alle", "System", "Personen" oder "Privat". Um eine neue Aktualisierung anzulegen, wählen Sie die Menütaste, und wählen Sie dann Neu. Um Ihre neue Aktualisierung zu veröffentlichen, wählen Sie Sichern und schließen. Wählen Sie eine Aktualisierung, um die Details anzuzeigen. In der Detailsicht können Sie einen Kommentar zur Aktualisierung hinterlassen und die aufgeführten Elemente öffnen.
Sie können keine Personen und Elemente aufführen, keine privaten Aktualisierungen senden und keine Aktualisierungen kennzeichnen, die Sie auf Ihrem Android-Gerät angelegt haben. |
Sie können Kunden anzeigen, bearbeiten und anlegen.
In der Sicht Kunden zeigt eine gelbe oder rote Ampel neben dem jeweiligen Kunden dessen Status im System an: Kunden mit einer gelben Ampel sind in Vorbereitung, Kunden mit einer roten Ampel sind gesperrt. Gelb oder rot markierte Kunden können Sie aber dennoch auf Ihrem mobilen Gerät verwenden.
In der Übersicht werden auf der Registerkarte Allgemein die Adressinformationen und Kommunikationsdaten des Kunden angezeigt. Mithilfe des Menüs auf dem Gerät können Sie die verfügbaren Aktionen anzeigen.
Auf den Registerkarten Ansprechpartner und Aktivitäten können Sie nach Ansprechpartnern und Aktivitäten des Kunden suchen, diese anzeigen und bearbeiten. Wählen Sie den Ansprechpartner oder die Aktivität aus, um eine Übersicht zu öffnen. Hier können Sie auf die Informationen zum Ansprechpartner und auf die Kommunikationsdetails zugreifen. Zudem haben Sie Zugriff auf Aktivitäten, die sich auf diesen Ansprechpartner bzw. auf den Kunden allgemein beziehen.
Wählen Sie ERP-Belege, um Angebots- oder Kundenauftragsbelege anzuzeigen, die vom SAP-ERP-System generiert wurden. Hinweis: Diese Registerkarte enthält nur dann Daten, wenn bei der Konfiguration Ihres Systems die Integration der Verkaufsbelege aus Ihrem SAP-ERP-System festgelegt wurde.
Sie können Opportunitys und Leads anzeigen, bearbeiten und anlegen.
In den Sichten Opportunitys und Leads können Sie auf Opportunity- und Lead-Arbeitsvorräte zugreifen.
Wenn Sie einen Arbeitsvorrat auswählen, können Sie die Details überprüfen, Daten ändern oder zugehörige Folgeaktivitäten und Belege anlegen.
Außerdem können Sie zum Beispiel einen Ihnen zugeordneten Lead annehmen oder ablehnen, eine Opportunity aus einem Lead anlegen, die Erfolgschance oder den Status einer Opportunity ändern oder Aktualisierungen für einen Lead oder eine Opportunity abonnieren.
Wählen Sie für Opportunitys ERP-Belege, um Angebots- oder Kundenauftragsbelege anzuzeigen, die vom SAP-ERP-System generiert wurden. Hinweis: Diese Registerkarte enthält nur dann Daten, wenn bei der Konfiguration Ihres Systems die Integration der Verkaufsbelege aus Ihrem SAP-ERP-System festgelegt wurde.
Sie können Ansprechpartner anzeigen, bearbeiten und anlegen.
In der Übersicht werden die Adressdaten des Ansprechpartners, die Kommunikationsdetails und die Aktivitäten angezeigt. Wählen Sie das Menü auf dem Smartphone, um die allgemeinen Daten eines Ansprechpartners zu ändern, oder wählen Sie Hinzufügen, um einen Ansprechpartner anzulegen, indem Sie den Namen, die Adresse, die Kommunikationsdetails und weitere Einzelheiten des Ansprechpartners eingeben.
Falls Sie einen neuen Ansprechpartner für einen bereits vorhandenen Kunden anlegen, können Sie im Feld Kunde/Partner die Nummer des Kunden suchen und auswählen.
Falls in das System ein Foto des Ansprechpartners eingestellt wurde, wird dieses automatisch angezeigt.
Sie können Aktivitäten anzeigen, bearbeiten und anlegen.
Verwenden Sie in der Übersicht das Menü, und wählen Sie Bearbeiten, um eine Aktivität zu ändern. Das System schlägt für eine Vielzahl der Felder Werte vor, z.B. Organisator, Datum, Uhrzeit, Kategorie und Priorität. Sie können diese Werte manuell ändern sowie andere Werte suchen und diese auswählen, beispielsweise einen Kunden und die Ansprechpartner für die Aktivität.
Sie können Termine anzeigen, bearbeiten und anlegen.
In der Sicht Termine heute können Sie Ihre Termine für den aktuellen und den folgenden Tag überprüfen und bearbeiten.
Wählen Sie einen Bericht aus, um ihn zu öffnen und als Diagramm anzuzeigen. In der Diagrammsicht können Sie jeden Balken wählen, um die zugehörigen Werte und Beschreibungen anzuzeigen.
Über das Menü können Sie einen Bericht bearbeiten und diesen anschließend sortieren und filtern. Außerdem können Sie die Darstellung vergrößern oder zwischen der Diagramm- und der Tabellensicht wechseln.