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Cette solution mobile permet d'accéder à la plupart des fonctions principales du système, configurées pour être utilisées lors de vos déplacements. Elle vous permet notamment de gérer les comptes, les contacts et les activités et d'afficher des rapports personnalisés. Les modifications effectuées à partir de votre terminal Android™ sont répercutées automatiquement et en temps réel dans votre système via Internet. |
Dans le poste de travail Gestion de l'application et des utilisateurs, assurez-vous que pour chaque vue du poste de travail Téléphone portable accessible sur un terminal mobile, l'utilisateur de ce terminal dispose de la vue de bureau correspondante. Pour plus d'informations sur l'affectation des droits d'accès aux utilisateurs mobiles, voir Gestion des utilisateurs et des accès dans la section Administrateur de l'aide en ligne. Dans le système standard, onze rapports sont destinés à une utilisation mobile : Intérêts potentiels par statut, Tableau de bord d'efficacité des ventes, Taux de conversion des intérêts potentiels, Analyse de pipeline des opportunités, Commerciaux par chiffre d'affaires réalisé, Commerciaux par chiffre d'affaires dans le pipeline, Cycle de vente moyen, Analyse du pipeline pour les 12 prochains mois, Tableau de bord de santé du pipeline, Documents de vente du pipeline et Synthèse des ventes (année en cours).
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Configuration minimale requise du terminal mobile Cette application a été optimisée pour une utilisation sur les Smartphones Samsung Galaxy S™ et HTC Desire™. Pour pouvoir exécuter cette application, les autres terminaux mobiles Android doivent respecter la configuration minimale requise suivante :
Installation Si votre terminal dispose de cette configuration, vous pouvez installer l'application en la télédéchargeant directement depuis l'Android Market™.
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Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre terminal mobile, voir la documentation du fabricant. |
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Lorsque vous traitez des données dans l'application, vous devez sauvegarder les modifications manuellement (appuyez sur le bouton Menu du terminal et sélectionnez Sauvegarder). Si vous utilisez le bouton Retour du terminal avant de sauvegarder les modifications, vous risquez de perdre toutes les données non sauvegardées. |
Utilisez les filtres de la synthèse des flux pour sélectionner les mises à jour à afficher : Toutes, Système, Personnes ou Privé. Pour créer une mise à jour de flux, appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez Créer. Pour publier votre mise à jour, sélectionnez Sauvegarder et fermer. Sélectionnez une mise à jour pour afficher les détails. La vue détaillée vous permet de commenter la mise à jour et d'ouvrir les éléments mentionnés.
Vous ne pouvez pas mentionner des personnes ou des éléments, envoyer des mises à jour privées ou marquer des mises à jour de flux créées sur votre terminal Android. |
Vous pouvez afficher, traiter et créer des comptes.
Dans la vue Comptes, une icône de couleur jaune ou rouge située à côté d'un compte indique le statut de ce compte dans le système : une icône jaune indique que le compte est en cours de préparation, tandis qu'une icône rouge indique que le compte est bloqué. Une icône jaune ou rouge ne vous empêche pas de traiter le compte sur votre terminal mobile.
Dans la synthèse, les informations d'adresse et les détails de communication du compte sont affichés dans l'onglet Général. Pour afficher les actions disponibles, utilisez le bouton Menu du terminal.
Les onglets Contacts et Activités vous permettent de rechercher, d'afficher, et de traiter les contacts ou activités liés au compte. Sélectionnez le contact ou l'activité pour ouvrir une synthèse. Vous accédez ici aux informations de contact et aux détails de communication ainsi qu'aux activités liées au contact concerné ou au compte en général.
Pour afficher les documents d'offres ou de commandes clients générés par votre système SAP ERP, sélectionnez Documents ERP. Note : cet onglet ne contient aucune donnée, sauf si votre système a été configuré de manière à intégrer les documents de vente de votre système SAP ERP.
Vous pouvez afficher, traiter et créer des opportunités et des intérêts potentiels.
Les vues Opportunités et Intérêts potentiels vous permettent d'accéder aux réserves de travail des opportunités et des intérêts potentiels.
Sélectionnez une réserve de travail pour en vérifier les détails, en modifier les données ou créer des activités ou des documents lié(e)s.
Vous pouvez également, par exemple, accepter ou refuser un intérêt potentiel qui vous a été affecté, créer une opportunité à partir d'un intérêt potentiel, modifier la chance de réussite ou le statut d'une opportunité ou encore vous abonner aux mises à jour de flux d'un intérêt potentiel ou d'une opportunité.
Pour les opportunités, sélectionnez Documents ERP pour afficher les documents d'offres ou de commandes clients générés par votre système SAP ERP. Note : cet onglet ne contient aucune donnée, sauf si votre système a été configuré de manière à intégrer les documents de vente de votre système SAP ERP.
Vous pouvez afficher, traiter et créer des contacts.
Les informations d'adresse, les détails de communication et les activités des contacts sont affichés dans la synthèse. Pour modifier les données générales d'un contact, utilisez le bouton Menu du Smartphone ou touchez Ajouter pour créer un contact en saisissant son nom, son adresse, ses détails de communication et d'autres données.
Si vous créez un contact pour un compte existant, vous pouvez rechercher et sélectionner l'identifiant du compte dans la zone Compte/Partenaire.
Si une photo du contact existe dans le système, elle est automatiquement affichée.
Vous pouvez afficher, traiter et créer des activités.
Dans la synthèse, pour modifier une activité, utilisez le bouton Menu et sélectionnez Traiter. Des valeurs sont proposées pour de nombreuses zones, comme l'organisateur, les dates et les heures, la catégorie et la priorité. Vous pouvez modifier manuellement ces valeurs et rechercher et sélectionner d'autres valeurs, comme un compte et des contacts pour l'activité.
Vous pouvez afficher, traiter et créer des rendez-vous.
La vue Rendez-vous d'aujourd'hui permet de vérifier et de traiter vos rendez-vous de la journée en cours et du lendemain.
Ouvrez le rapport et affichez-le sous forme de graphique. L'affichage graphique vous permet de sélectionner chaque barre pour afficher ses valeurs et sa description.
Utilisez le bouton Menu pour traiter un rapport, puis le trier et le filtrer. Vous pouvez aussi opérer un agrandissement ou passer de l'affichage graphique à l'affichage tabulaire.