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Con esta solución móvil, puede acceder a las funciones principales del sistema que han sido adaptadas a los negocios en ejecución. Éstas incluyen la gestión de cuentas, contactos y actividades, y visualización de informes personalizados. Los cambios realizados en su dispositivo Android™ se actualizan automáticamente en el sistema mediante Internet, en línea y en tiempo real. |
En el centro de trabajo Gestión de aplicaciones y usuarios, asegúrese de que se asigne la vista del centro de trabajo del escritorio correspondiente a cada usuario del dispositivo móvil para cada vista a la que se accederá desde dicho dispositivo. Para obtener más información sobre cómo asignar derechos de acceso a usuarios móviles, consulte el documento Administración de usuarios y accesos en la sección de administrador de la ayuda en línea. Se han designado once informes estándares para el uso móvil en el sistema estándar: Leads por estado, Scorecard de efectividad de ventas, Tasa de conversión de lead, Análisis de pipeline de oportunidad, Representantes de ventas por ganancia de ingresos, Representantes de ventas por ganancia en pipeline, Ciclo de ventas promedio, Análisis de pipeline por los siguientes 12 meses, Scorecard de salud de pipeline, Gráfico de embudo de pipeline y Resumen de ventas (Año actual).
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Prerrequisitos del dispositivo Esta aplicación ha sido optimizada para ser usada en los smartphones Samsung Galaxy S™ y HTC Desire™. Otros dispositivos Android deberían poder ejecutar esta aplicación si cumplen o exceden los siguientes requisitos mínimos:
Instalación Si su dispositivo cumple con los requisitos antes mencionados, puede continuar con la instalación de la aplicación al descargar la aplicación directamente desde el Android Market™.
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Si necesita más información sobre cómo operar su dispositivo móvil, consulte la documentación del fabricante del dispositivo. |
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Cuando edita datos en la aplicación, debe grabar las modificaciones manualmente (toque el botón de menú del dispositivo y seleccione Grabar). Si usa el botón atrás del dispositivo antes de grabar sus modificaciones, puede perder todos los datos no grabados. |
Use los filtros en el resumen de Suministrador para seleccionar las actualizaciones de suministrador que desea visualizar: Todos, Sistema, Personas o Privado. Para crear una actualización de feed nueva, presione la tecla de menú y seleccione Nuevo. Para publicar una nueva actualización, seleccione Grabar y cerrar. Seleccione una actualización para ver los detalles. Desde la vista de detalles, puede comentar sobre la actualización y abrir las posiciones mencionadas.
No puede mencionar las personas o las posiciones, enviar actualizaciones privadas o etiquetar actualizaciones de feed en el dispositivo Android. |
Puede visualizar, crear y editar clientes.
En la vista Clientes, un indicador de color rojo o amarrillo junto a un cliente muestra el estado del cliente en el sistema: la luz amarilla indica que el cliente está en preparación y la luz roja indica que el cliente está bloqueado. Un indicador amarillo o rojo no le impedirá procesar la cuenta en su dispositivo móvil.
En el resumen, la información de la dirección del cliente y los detalles de comunicación se visualizan en la pantalla General. Use el botón de menú del dispositivo para visualizar las acciones disponibles.
En las pestañas Contactos y Actividades, puede buscar, visualizar y editar contactos o actividades relacionadas para el cliente. Seleccione el contacto o la actividad para abrir un resumen. Aquí puede acceder a la información de contacto y a los detalles de comunicación, como también a las actividades relacionadas con este contacto específico o el cliente en general.
Seleccione ERP Docs para visualizar los documentos de oferta de venta o de pedido de cliente generados por nuestro sistema SAP ERP. Nota: esta pestaña no incluye ningún dato a menos que su sistema haya sido configurado para integrar los documentos de ventas desde su sistema SAP ERP.
Puede visualizar, editar y crear oportunidades y leads.
En las vistas Oportunidades y Leads, puede acceder a las listas de trabajo de oportunidades y leads.
Seleccione uno para verificar los detalles, cambiar los datos o crear actividades y documentos relacionadas con el seguimiento.
También puede aceptar o rechazar un lead que se le ha asignado, crear una oportunidad a partir de un lead, cambiar la posibilidad de éxito o estado de una oportunidad o seguir actualizaciones de feed para un lead u oportunidad.
Para las oportunidades, seleccione ERP Docs para visualizar los documentos de oferta de venta o de pedido de cliente generados por nuestro sistema SAP ERP. Nota: esta pestaña no incluye ningún dato a menos que su sistema haya sido configurado para integrar los documentos de ventas desde su sistema SAP ERP.
Puede visualizar, crear y editar contactos.
En el resumen, se visualizan la información de dirección del contacto, los detalles de comunicación y las actividades. Use el botón de menú del smartphone para modificar los datos generales del cliente o Añadir para crear un contacto indicando el nombre, la dirección, la comunicación y otros detalles del contacto.
Si crea un nuevo contacto para una cuenta existente, puede buscar y seleccionar el ID de cliente de la cuenta en el campo Cuenta/Interlocutor.
Si existe una fotografía del contacto en el sistema, ésta se visualiza automáticamente.
Puede visualizar, crear y editar actividades.
En el resumen, use el botón de menú y seleccione Editar para modificar una actividad. El sistema propone valores para varios campos, por ejemplo: organizador, fechas y horas, categoría y prioridad. Puede cambiar manualmente estos valores, y buscar y seleccionar otros valores, como un cliente y contactos para la actividad.
Puede visualizar, crear y editar citas.
En la vista Cita de hoy, puede revisar y editar sus citas del día en curso y para el día siguiente.
Seleccione un informe para abrirlo y visualizarlo en forma de gráfico. En la vista de gráfico, puede seleccionar cada barra para ver sus valores y descripción.
Use el botón de menú para editar un informe y después ordenarlo y filtrarlo. También puede acercar (magnificar) o alternar entre la visualización de gráfico y la de tabla.